Guide collaboration cabinet
Collaboration expert-comptable : une organisation choisie, un dossier partagé
L’entrepreneur choisit ce qu’il saisit lui-même et ce qu’il délègue. L’expert-comptable invité intervient dans le même dossier selon les travaux prévus par sa mission.
- Public
- Pour entrepreneurs, directions administratives et cabinets accompagnants
- Mise à jour
- Mis à jour le
- Relecture
- Relecture documentaire : 21/08/2026
Définition et périmètre
La collaboration avec l’expert-comptable repose sur un périmètre de mission clair, des données fiables et des droits adaptés. L’entreprise garde la maîtrise de son espace et choisit de produire elle-même ou de déléguer tout ou partie de la saisie. Le cabinet intervient pour saisir, réviser, clôturer, déclarer ou conseiller selon la lettre de mission, sans devenir l’administrateur informatique du client.
Cette ressource distingue les exigences du processus, les contrôles à documenter et les fonctions à vérifier dans un outil. Elle ne suppose jamais qu’une fonctionnalité Kease existe lorsqu’elle n’est pas décrite dans une page produit.
Décisions à formaliser
- Identifier ce que l’entreprise prépare elle-même et ce qui relève de la mission du cabinet.
- Définir les personnes autorisées à déposer, modifier, valider ou exporter les données.
- Fixer le calendrier des contrôles périodiques et des points de validation.
Points de contrôle
- Vérifier que les factures, banques, justificatifs et exports attendus sont complets.
- Contrôler les droits utilisateurs avant l’invitation du cabinet et lors des changements de rôle.
- Documenter les écarts, pièces manquantes et corrections à reprendre avant la clôture.
Méthode opérationnelle
- 1
Cadrer la mission
Relire le périmètre convenu avec le cabinet et préciser qui prépare, révise, déclare et clôture.
- 2
Choisir l’organisation
L’entreprise précise ce qu’elle saisit elle-même et ce qu’elle délègue au cabinet dans son propre espace.
- 3
Inviter le cabinet
Donner à l’expert-comptable un accès nominatif adapté à son rôle, sans compte partagé.
- 4
Traiter les points ouverts
Le cabinet retrouve les justificatifs, contrôles et écarts à analyser pour se concentrer sur les travaux de sa mission.
Livrables attendus
Une démarche maîtrisée produit des éléments contrôlables, transmissibles et révisables. Le nom du fichier importe moins que la preuve qu’il contient.
Questions fréquentes
Kease remplace-t-il la lettre de mission du cabinet ?
Non. Kease organise les données et les échanges, mais la mission, les honoraires et les responsabilités restent à formaliser entre l’entreprise et le professionnel compétent.
Pourquoi limiter les droits du cabinet ?
Chaque utilisateur doit accéder aux données nécessaires à son rôle. Des droits limités, nominatifs et revus régulièrement réduisent les erreurs et clarifient la responsabilité des actions.
L’expert-comptable doit-il administrer Kease pour son client ?
Non. L’entreprise administre son espace et choisit les accès accordés. Le cabinet utilise les fonctions correspondant à son rôle et au périmètre de sa mission.