Guide collaboration cabinet
Collaboration expert-comptable : organiser les donnees et les responsabilites
Une methode pratique pour partager les pieces, cadrer les droits, preparer les controles et eviter les reprises manuelles avec le cabinet.
- Public
- Pour entrepreneurs, directions administratives et cabinets accompagants
- Mise à jour
- Mis à jour le
- Relecture
- Relecture documentaire : 18/08/2026
Définition et périmètre
La collaboration avec l expert-comptable repose sur un perimetre de mission clair, des donnees fiables, des habilitations adaptees et des livrables exploitables. Le logiciel doit faciliter ce partage sans remplacer la lettre de mission, les responsabilites de l entreprise ou les travaux du cabinet.
Cette ressource distingue les exigences du processus, les contrôles à documenter et les fonctions à vérifier dans un outil. Elle ne suppose jamais qu’une fonctionnalité Kease existe lorsqu’elle n’est pas décrite dans une page produit.
Décisions à formaliser
- Identifier ce qui reste produit par l entreprise et ce qui releve du cabinet.
- Definir les personnes autorisees a deposer, modifier, valider ou exporter les donnees.
- Fixer le calendrier des remises de pieces, controles periodiques et points de validation.
Points de contrôle
- Verifier que les factures, banques, justificatifs et exports attendus sont complets.
- Controler les droits utilisateurs avant l invitation du cabinet et lors des changements de role.
- Documenter les ecarts, pieces manquantes et corrections a reprendre avant la cloture.
Méthode opérationnelle
- 1
Cadrer la mission
Relire le perimetre convenu avec le cabinet et lister les donnees que Kease doit organiser pour ce perimetre.
- 2
Nettoyer les donnees
Rapprocher les pieces, banques, tiers et statuts de paiement avant de demander une revue.
- 3
Attribuer les droits
Donner au cabinet un acces limite a son role, sans compte partage et avec une revue reguliere des habilitations.
- 4
Preparer les livrables
Regrouper les exports, justificatifs, commentaires et points ouverts afin que la reprise par le cabinet soit lisible.
Livrables attendus
Une démarche maîtrisée produit des éléments contrôlables, transmissibles et révisables. Le nom du fichier importe moins que la preuve qu’il contient.
Questions fréquentes
Kease remplace-t-il la lettre de mission du cabinet ?
Non. Kease peut organiser les donnees et les echanges, mais la mission, les honoraires et les responsabilites restent a formaliser entre l entreprise et le professionnel competent.
Pourquoi limiter les droits du cabinet ?
Chaque utilisateur doit acceder aux donnees necessaires a son role. Des droits limites, nominatifs et revus regulierement reduisent les erreurs et clarifient la responsabilite des actions.